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En cherchant une balle blanche lancée par son maître, Blue, une chienne de race border collie, pense que son jouet est coincé dans le ciel bleu alors qu'il ne s'agit que de la Lune. Frustrée de ne pas pouvoir récupérer cette balle si haut perchée, Blue ne cesse d'aboyer et de courir dans le jardin sans jamais lâcher la Lune du regard.